Služba
Dlouhodobý servis
Plán průběžně upravíme, když se změní příjem, rodina, bydlení nebo cíle.
O čem služba je
Co je u této oblasti důležité
Finanční plán vzniká pro určitou životní situaci. Když se změní příjem, rodina, bydlení nebo podnikání, je dobré znovu projít původní priority a smlouvy.
Při dlouhodobé spolupráci se vracíme k tomu, co se změnilo, a upravujeme jen ty části, které už nové situaci neodpovídají.
Kdy se tím zabývat
- Změnil se váš příjem, práce nebo podnikání.
- Přibylo bydlení, dítě nebo nový závazek.
- Blíží se důležitý termín ve smlouvě.
- Chcete mít dlouhodobě udržovaný přehled.
Na konzultaci
Co spolu můžeme projít
Probereme jen to, co souvisí s vaším tématem a co ještě nemáte vyřešené.
- Co se od poslední kontroly změnilo
- Kontrolu, zda se důležité smlouvy nepřekrývají nebo si neodporují
- Co kvůli nové situaci už neodpovídá
- Jaké možnosti připadají v úvahu
- Jasný seznam toho, co zůstává a co je potřeba řešit
Další krok
Jak se připravit na konzultaci
Není potřeba posílat citlivé dokumenty přes běžný formulář. Pro první kontakt stačí stručně popsat situaci.
Časté otázky
Kdy má revize největší smysl?
Při významné změně příjmu, rodiny, podnikání, bydlení, závazků nebo dlouhodobých cílů a také před důležitým termínem ve smlouvě.
Musí se při každé revizi něco měnit?
Ne. Výsledkem může být potvrzení, že současné nastavení stále odpovídá situaci.
Lze servis řešit online?
Ano, po domluvě je možná online konzultace. Způsob bezpečného předání případných dokumentů se domluví podle tématu.
Informace na této stránce slouží pro základní orientaci. Konkrétní postup závisí na vaší situaci, dokumentech a podmínkách jednotlivých institucí. Nejde o individuální finanční, investiční, daňové ani právní doporučení.
Nezávazná konzultace
Potřebujete probrat téma „Dlouhodobý servis“?
Na první zprávu stačí několik vět. Podrobnosti se řeší až při domluvené konzultaci.